日産自動車は、海外市場で発行する総額2000億円の転換社債型新株予約権付き社債（ＣＢ）の転換価格を397.2円に決定したと９日に発表した。同日終値から約30％高い水準に設定された。
発表資料によると、同社債の利率は額面金額に対して年率１％に決まった。償還期限は2031年７月15日となっている。
日産は、ブックビルディングで把握した投資家の需要状況を踏まえ、総額を1500億円から2000億円に引き上げていた。調達した資金は電気自動車（ＥＶ）といった電動車の開発などに充てる予定だ。
同社は、社債の償還額が過去最高に達する26年を前に資金調達を進めている。関係者によると、外貨建て社債の発行に向けた需要調査も進めており、今週後半に利率や発行額などの条件が決定される見込み。
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