ゴールドマンとJPモルガン､過去最大のLBO主導－大手投資銀の実力示す

米ゲーム大手 エレクトロニック・アーツ（EA）が シルバーレイク・マネジメント主導のコンソーシアムに買収されることになった。
シルバーレイクと組むJPモルガンは200億ドルのデットファイナンスも提供する。
　JPモルガンが提供する200億ドル超のノーフォーク・サザン買収でも、ブティック型投資銀行の関与はなかった。
　また、相対的に高い手数料を生むLBO向けファイナンス業務で銀行に対抗するようになったプライベートクレジット業界に対しても、銀行側の大きな勝利となる。
　債務はシングルBクラスの格付けを得る見込みで、複数の通貨建ての高利回り債とレバレッジドローンとして幅広い地域で売却される予定だという。
　JPモルガンのブランドは、PIFやアフィニティが複数の法域で規制当局の承認を得る上でも有効に働く可能性がある。